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鱼跃医疗拟3.66亿元受让凯立特50.99%股权 加大布局糖尿病业务

5月10日晚,鱼跃医疗(002223)披露公告,拟受让凯立特股东凯联医疗等共计7方合计持有的凯立特50.993%股权,鱼跃医疗需向各转让方支付3.66亿元。根据披露,今年一季度凯特利净利亏损438.53万元,现金流净额为-643.62万元,鱼跃医疗本次交易是为加大布局糖尿病及POCT业务。

凯立特一季度净利亏损

据披露,本次交易的交易对方为 LenoMed Venture、凯联医疗、Ocean Anchor Investments、天士力、通化东宝、苏州新建元、Ascensia Diabetes Care 七家,其中,截至目前,Ascensia Diabetes Care 尚未履行前轮融资协议项下4200万的出资义务,故本次交易鱼跃医疗除需向交易对方支付3.66亿元外,还需承继 Ascensia Diabetes Care 尚未履行的出资义务。

凯立特(全称“浙江凯立特医疗器械有限公司”)凯立特成立于2010年,致力于研发、生产、销售以高端生物传感器为核心技术的医用便携式监测系统,包括动态血糖监测(CGM)、血气及电解质、以及其他POCT即时检验产品,其中,凯立特动态血糖监测产品在 2016 年和 2021 年已经分别获得欧盟CE认证和中国国家食品药品监督管理总局医疗器械注册证。

截至目前,凯立特公司有11名股东,创始人张亚南直接持有标的公司1.0113%的股权、通过亚兴资本有限公司间接持有标的公司21.56%的股权,即张亚南合计持有标的公司 22.57%的股权,系标的公司的实际控制人,公司净资产8512.67万元,今年一季度凯立特营收108.04万元,净利润亏损438.53万元,现金流净额-643.62万元。

而据鱼跃医疗一季报显示,公司营收16.62亿元,同比增长19.45%,4.59亿元,同比增长20.04%,现金流净额为1.72亿元,据了解,自去年疫情暴发以来,公司额温枪产品规模上量与市场导入加速,去年销量超400万支,同时,公司制氧机在后疫情时代的海外需求较好,新冠居家保守治疗、康复人群有持续需求,疫情拓宽了公司海外自主品牌的销售通路。随着疫情得到控制,公司业务结构也有所改善,血糖、电子血压计等高毛利非疫情产品比重有所提升。

国内糖尿病人群将达2亿

关于本次股权收购的目的,鱼跃医疗称,根据国际糖尿病联盟公布的数据,2019年国内糖尿病确诊患者已达到1.16亿人,预计2030年,国内糖尿病人群将达到2亿人,快速增长的糖尿病患者人群形成了巨大的血糖管理市场需求。连续动态血糖监测(CGM)是血糖管理的重要趋势,其意义是通过连续动态监测,帮助医生和患者更好的分析用药及饮食、运动等对血糖波动的影响,以利于糖尿病病人更好的控制血糖。目前连续动态血糖监测(CGM)在欧美已逐渐普及但在我国内市场渗透率较低,未来市场成长空间广阔。

鱼跃医疗董事长吴群接受媒体采访时表示,鱼跃收购凯立特是鱼跃大呼吸、POCT、感染控制三大主赛道新战略布局的第一个举措。凯立特具有多年糖尿病传感器检测技术,公司拥有成熟的美国回归技术团队,且鱼跃已提供更多的人才整合资源,已吸纳并且持续吸纳更多海内外专家加入,保证产品技术方面的领先,公司将在南京、上海落地全新的实验室及研发中心,在糖尿病及POCT领域创造更多的新产品服务患者。

鱼跃医疗称,未来公司将致力于指血血糖(BGM)与动态连续监测血糖(CGM)业务的战略协同,以及患者管理软件APP的开发运用,打造全新糖尿病管理闭环解决方案。

当谈到双发的协同发展以及CGM上市进展时,吴群认为鱼跃在BGM领域已经积累国内外千万级用户,这些用户长期使用“鱼跃”品牌BGM,这将为鱼跃凯立特的CGM提供很好的用户资源基础,鱼跃凯立特的第一代CGM产品已经获取CFDA及CE认证,并将以5月末上市,同时第二代产品已经完成研发工作,准备临床工作,预计将在2023年初推向市场,同时鱼跃凯立特新一代糖尿病管理软件也将同步上市。

本次收购完成后,凯立特的连续血糖监测业务可依托上市公司规模化、智能化、精益化的生产能力,共享上市公司BGM销售资源、软件开发资源及用户运营能力,实现研发、生产、销售及用户服务等多方面的协同,实现双方强强联合,完成鱼跃医疗在糖尿病赛道的完整业日1务布局,保障上市公司整体业绩的长期持续稳定增长。

去年以来,鱼跃医疗在临床和家用产品实现智能化加速,百款新品上市。智能血压计、血糖仪、AED、呼吸机等产品搭载大数据、5G技术。

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